Възползвайте се от AI в Трансформацията на Данъчната Функция
С ТДФ, базиран на AI, ще постигнете: значително намаляване на ръчния труд, повишена точност и скорост, и възможност за фокусиране върху стратегически растеж, а не само върху данъчна документация.
Решения, базирани на данни
Dynamics 365 Business Central (D365 BC) и Microsoft 365 предоставят инструменти за незабавен достъп до данъчни данни в реално време, улесняват спазването на данъчните изисквания и позволяват вземането на проактивни решения, базирани на данни.
Ефективно данъчно съответствие
Данъчното съответствие е процесът на осигуряване на спазването на всички приложими данъчни закони и разпоредби. То включва навременно и точно подаване на данъчни декларации, плащане на дължимите данъци и поддържане на необходимата документация, която да подкрепи данъчните позиции на компанията.
Функции в D365 BC:
- Отчитане на ДДС: Автоматично изчислява и генерира отчети за ДДС на базата на данните за транзакциите, като използва вградените ДДС декларации и възможности за електронно подаване.
- Управление на данъка върху продажбите: Позволява конфигуриране на ставки и правила за данъка върху продажбите, съобразени с местоположението на клиентите и категориите продукти, и генериране на отчети за данъка върху продажбите за различни юрисдикции.
- Електронно фактуриране: Поддържа електронното фактуриране, за да се осигури съответствие с местните разпоредби и да се улесни извличането на информация за отчитане на ДДС.
Инструменти в Microsoft 365:
- SharePoint: Предоставя централизирано място за съхранение и организиране на данъчни документи, включително данъчни декларации, подкрепящи документи и кореспонденция, свързана с одити.
- Excel: Дава възможност за анализ на данъчни данни, експортирани от D365 BC, извършване на сверки и създаване на персонализирани данъчни отчети.
- Outlook: Улеснява управлението на комуникацията с данъчните власти и външните данъчни консултанти и позволява съхраняване на записи на цялата кореспонденция.
Стратегическо данъчно планиране: Инструменти за оптимизация и съответствие
Стратегическото данъчно планиране включва разработване и прилагане на данъчни стратегии, които подпомагат общите бизнес цели на организацията. Този процес включва оптимизиране на данъчните позиции, използване на данъчни стимули и кредити и планиране на бъдещи данъчни задължения.
Функции в D365 BC:
- Финансово отчитане: Създаване на подробни финансови отчети за анализ на данъчните последици от различни бизнес сценарии.
- Бюджетиране и прогнозиране: Използване на инструменти за бюджетиране и прогнозиране за предвиждане на бъдещи данъчни задължения и планиране на данъчните плащания.
- Вътрешнофирмени транзакции: Проследяване и управление на транзакциите между компаниите в групата, за да се осигури спазване на правилата за трансферно ценообразуване.
Инструменти в Microsoft 365:
- PowerPoint: Подготовка на презентации за представяне на стратегиите за данъчно планиране пред ръководството и заинтересованите страни.
- Teams: Сътрудничество с данъчни консултанти и вътрешни екипи по проекти за данъчно планиране.
- OneNote: Съхраняване на организирани бележки и изследвания на данъчните закони и разпоредби.
Ефективно управление на данъчните рискове
Оценка на риска: Силното корпоративно управление включва сигурни практики за управление на риска, които позволяват идентифицирането и смекчаването на потенциалните рискове преди финализирането на решенията.
Планиране на непредвидени ситуации: Подготвеността за различни сценарии осигурява устойчивост и адаптивност на решенията към променящите се обстоятелства.
Функции в D365 BC:
- Контрол на достъпа: Прилагане на детайлен контрол на достъпа за защита на чувствителните данъчни данни.
- Автоматизация на работния процес: Автоматизиране на работните процеси, свързани с данъчното съответствие, за осигуряване на последователност и точност.
- Валидиране на данни: Създаване на правила за валидиране на данните, за да се предотвратят грешки в данните, свързани с данъците.
Инструменти в Microsoft 365:
- Microsoft Defender: Защита срещу киберзаплахи и пробиви в данните, които могат да компрометират данъчните данни.
- Teams: Използване на Teams за документиране и проследяване на оценките на данъчния риск и плановете за смекчаване на риска.
- SharePoint: Съхраняване и управление на политики и процедури за управление на данъчния риск.
Подготовка и управление на данъчни одити
Ефективната подготовка и управление на данъчни одити включва поддържане на подходяща документация, своевременен отговор на запитвания от одитори и сътрудничество с данъчните органи за разрешаване на проблеми, които могат да възникнат по време на одита.
Функции в D365 BC:
- Персонализирани отчети: Създаване на данъчни отчети, съобразени със специфичните изисквания за отчитане.
- Финансови измерения: Използване на финансови измерения за сегментиране и анализ на данъчните данни.
- Планирани отчети: Автоматично генериране и разпространение на данъчни отчети по график.
Инструменти в Microsoft 365:
- Power BI: Създаване на интерактивни табла за визуализация на данъчни данни и идентифициране на тенденции.
- Excel: Извършване на ad-hoc данъчен анализ и създаване на персонализирани графики и диаграми.
- Word: Подготовка на подробни данъчни отчети и презентации за нуждите на одита.
Ключови решения за ефективно управление на данъчните процеси
Добавена стойност от сътрудничество и обучение за ефективно управление на данъците
Сътрудничество между отделите:
Ефективното управление на данъците изисква тясно сътрудничество с други отдели, като финанси, правен и оперативен, за да се осигури цялостен подход. Това включва активно споделяне на информация, координиране на усилията и съгласуване на данъчните стратегии с общите бизнес цели.
Непрекъснато обучение и актуализации:
Редовното информиране на данъчния екип и другите заинтересовани страни относно промените в данъчните закони и разпоредби е от съществено значение. Осигуряването на редовни обучения и актуализации гарантира, че всички са наясно със своите отговорности и последните тенденции в данъчното съответствие.
Спрете да реагирате, започнете да действате!